Azioni Automatiche

Winddoc ti permette di creare azioni automatiche che si attivano al verificarsi di specifici eventi. Queste azioni possono includere l’invio di email, la creazione di attività CRM o l’aggiunta di tag alla scheda cliente (utile per l’integrazione con strumenti di newsletter). Ad esempio, puoi automatizzare processi come il rinnovo della quota associativa o l’attivazione di un nuovo socio.

In questa guida vedremo come configurare nuove attività automatiche. Per iniziare, vai su Impostazioni -> Azioni.

Da questa sezione puoi visualizzare tutte le azioni create e quelle attualmente attive. Per aggiungere una nuova azione, clicca su “Aggiungi”. I campi richiesti sono:

• Nome: Inserisci un nome descrittivo per identificare l’azione internamente.
• Tipologia di Azione: Seleziona il tipo di evento che attiverà l’azione:
  • Quando lo stato di un socio diventa Attivo – Dopo la generazione del verbale: Questa azione si attiva automaticamente dopo la generazione del verbale di approvazione, modificando lo stato del socio in “Attivo”.
  • Quando lo stato di un socio diventa Attivo – Dopo pagamento: Si attiva quando un socio paga la quota d’iscrizione e il suo stato cambia in “Attivo”.
  • Quando un socio rinnova la quota associativa: Si attiva quando un socio rinnova la propria quota associativa.
• Tipi di Azioni Disponibili:
• Invio Email: Puoi configurare un’email personalizzata per il socio, specificando Oggetto, Corpo del messaggio, Moduli precompilati. È possibile utilizzare variabili per personalizzare i contenuti. La lista delle variabili è disponibile nella sezione “Variabili disponibili”
• Attività CRM: Crea automaticamente un’attività CRM, come una chiamata o un’azione specifica, assegnandola all’utente desiderato. Le attività appariranno nel calendario CRM. Consulta qui la guida dettagliata sul CRM.
• Aggiunta/Rimozione Tag: Aggiungi o rimuovi tag dal contatto. Questa funzione è utile per identificare i clienti tramite filtri o per integrazioni con software esterni (ad esempio, per campagne di newsletter). Scopri di più su come utilizzare ed attivare i tag.
• Abilitato: ndica se l’azione deve essere attiva o meno.

Una volta salvata, l’azione sarà eseguita automaticamente ogni volta che si verifica il tipo di evento selezionato.